بنك أبوظبي الوطني يصدر سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بـ465 مليون دولار

الوكيل - أصدر بنك أبوظبي الوطني سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 465 مليون دولار أمريكي ” 7ر1 مليار درهم”.اضافة اعلان

وقام البنك بزيادة السندات المطروحة التي يمكن تحويلها إلى أسهم في 2018 من 350 مليون دولار إلى 465 مليون دولار نتيجة للإقبال الكبير من المستثمرين خلال عملية استقطاب الطلبات ..وهناك إمكانية لزيادتها بحد أقصى 35 مليون دولار في حالة استخدام خيار زيادة التخصيص وذلك حتى تاريخ 3 يونيو 2013.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً حيث بلغ معدل تغطية الإصدار أكثر من 3 مرات الحجم المطلوب حيث استقطب طلبات بقيمة 5ر1 مليار دولار أمريكي الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين في سندات بنك أبوظبي الوطني القابلة للتحويل إلى أسهم .. وجاءت طلبات الاستثمار في السندات من مستثمرين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وسويسرا وغيرها.
وأشار ستيفن جوردان رئيس الخزينة لمجموعة بنك أبوظبي الوطني ان الإقبال الكبير من المستثمرين خاصة صناديق الاستثمار للأمد الطويل في زيادة حجم السندات المصدرة من 350 مليون دولار أمريكي إلى 465 مليونا وتسعيرها بأفضل معدل في السوق ..مشيرا الى ان هذا الإصدار يؤكد التزامنا بتنويع مصادر التمويل وقاعدة المستثمرين حيث سيتم استخدام مبلغ السندات في تعزيز الخدمات التي يوفرها البنك.
وجاء طرح السندات القابلة للتحويل عقب موافقة الجمعية العمومية غير العادية لبنك أبوظبي الوطني على إصدارها في 12 مارس 2013.
وتولى “بنك أوف أميركا” و”ميريل لينش” و”باركليز” و”جيه بي مورغان سيكيوريتيز” وبنك أبوظبي الوطني مهمة إدارة الإصدار فيما يتولى “جيه بي مورغان سيكيوريتيز” مهام وكيل التسوية.