مجموعة مستشفيات النور تحدد النطاق السعري للسهم بين 5.25 و 7.25 استرليني

الوكيل - نشرت مجموعة مستشفيات النور المحدودة ،أكبر الشركات الخاصة العاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في أبوظبي، وثيقة الاكتتاب التمهيدية وحددت النطاق السعري الدلالي للأسهم التي تعتزم طرحها في اكتتاب عام أولي ليتمّ إدراجها على لائحة الأسهم الرسمية والتداول بها في سوق لندن للأوراق المالية. وتم تحديد النطاق السعري الدلالي للأسهم بين 5.25 جنيه استرليني و7.25 جنيه استرليني، وستشمل عملية الاكتتاب العام الأولي إصدار أسهم جديدة من قبل الشركة وبيع جزء من الأسهم القائمة التي يحتفظ بها مساهمي الشركة الحاليين. ومن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية للشركة بعد الطرح في نطاق 950 مليون دولار إلى 1.26 مليار دولار (أو ما يعادلها بالجنيه الاسترليني) وأن يبلغ حجم الطرح ما بين 320 مليون دولار و390 مليون دولار أو ما يعادلها بالجنيه الاسترليني (باستثناء خيار التخصيص الإضافي للأسهم) ، وتعتزم الشركة جمع إجمالي عائدات يبلغ حوالي 150 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادلها بالجنيه الاسترليني) من خلال الطرح العام الأولي، وستستخدم عائدات الاكتتاب في المقام الأول لتمويل مشاريع النمو المستقبلية من خلال عمليات الاستحواذ. وحددت الشركة، باعتبارها عمليات استحواذ محتملة، مركزاً طبياً متخصصاً ومجموعة من المراكز الطبية مقابل حوالي 50 مليون دولار، وذلك لدعم النمو المستمر للمجموعة في سوق إمارة أبوظبي ودخولها إلى إمارات رئيسية أخرى.اضافة اعلان

واوضحت المجموعة ان قائمة المساهمين البائعين تشمل كلاً من آسترو ،وهي إحدى الوحدات الشريكة لإثمار كابيتال، والدكتور قاسم العوم والشيخ محمد بن بطي. ويعتزم الدكتور قاسم العوم الاحتفاظ بحصة 10% على الأقل من رأس مال الأسهم المضخم بعد إتمام الاكتتاب الأولي العام
ومن المتوقع أن تطرح النور ما بين 31% و34% من أسهمها في الاكتتاب العام الأولي نتيجة لبيع الأسهم الأولية والثانوية (باستثناء خيار التخصيص الإضافي للأسهم)، وسيمنح المساهمون البائعون خيار التخصيص الإضافي للأسهم بنسبة تصل إلى 15% من عدد الأسهم المطروحة
وسيدخل كل من الشركة والمساهمون البائعون في اتفاقات تجميد لحصصهم في الشركة لمدة 365 يوماً
وسيتاح الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين من المؤسسات في المناطق الجغرافية المؤهلة (في المملكة المتحدة وأماكن أخرى خارج الولايات المتحدة وفق قوانين Reg S وعلى المشترين المؤهلين من المؤسسات في الولايات المتحدة وفقاً لقوانين 144A .
ويقوم كل من دويتشة بنك أيه جي، فرع لندن، وغولدمان ساكس إنترناشيونال بدور الضامن المشترك والمنسق العالمي المشترك لعملية الاكتتاب، إلى جانب دور منسق الطلبات مع بنك “أتش أس بي سي”، فيما تقوم شركة روثتشايلد بدور المستشار المالي للشركة.